CRM客户管理系统在律所管理中的应用

标题看起来像一篇论文，但这是一篇讨论性的文章。

大多数人对律师的印象就像《为什么是笙箫默》中的笙笙。律师事务所的高级合作伙伴、英俊、富有、美丽的助手都是高级场所，与各种达官谈笑风生。他们是站在金字塔顶端的精英。在现实生活中，这些人通常是律师事务所的董事或高级合作伙伴。他们是律师事务所的经理。他们管理律师事务所的业务活动和内部事务，代表外部律师事务所。今天我们讨论的是律师事务所管理的相关内容，以及如何基于日益成熟的技术SaaS系统优化律师事务所的管理，什么是SaaS系统软件就是服务（Software as a Service）,面向软件消费者，用户不需要安装，通过标准Internet工具(如浏览器、移动终端APP),您可以使用云计算平台提供的软件。以销售客户为例：如果律师事务所购买了销售客户CRM系统、律师事务所不需要关心服务器、域名、系统维护、数据库等一系列高成本和专业问题，只需要关注律师事务所的业务问题，这些复杂的技术问题，SaaS服务提供商可以解决这个问题。有人可能会问：那SaaS会不会很贵？SaaS吴昊是领域专家《SaaS本书指出：SaaS本质是续费，SaaS与传统软件安装部署版软件最大的区别是：SaaS是年付租赁服务，保证了这种模式SaaS软件的服务质量决定了SaaS软件不会太贵，因为如果客户使用不好或太贵，客户将不会直接更新费用。这可能没有具体的概念，所以直接拿钱来计算，比如：享受销售客户CRM旗舰版费用为:1980元/人/年。假设开了10个账号，一年的费用只有:19800元，实习律师半年工资不够，数据管理带来的好处是深远而长久的，律师事务所的管理水平会提高到一个新的高度。我们从几个方面来讨论CRM客户管理系统给律所管理会带来哪些提升。

一、客户档案管理

让律师完全从纸质文件中解放，手机或笔记本电脑可以实时查询案件的所有信息，并根据案件总结所有证据链。当助理刚刚统计了相关数据时，负责任的律师通过手机APP、网页浏览器或PC客户端可以实时查看结果。任何文件，无论是昨天的案件，还是十年前的案件，PDF、Word、Excel、图片，各种法律文件模板……都存储在云数据库中，随时随地查看，想下载就下载，可以通过微信和邮箱与需要的合作伙伴和当事人分享。U盘、硬盘、电脑坏了、病毒中了、文件不能读取等，这些情况，将完全结束，一套CRM系统，不会让你担心这种事情。

看完以上以上内容后，一些律师可能会质疑：什么是伟大的？百度网络磁盘不能解决吗？这不仅仅是一个网络磁盘。存储在网络磁盘中的文件是不合逻辑的，就像当地文件一样，通过您创建的文件夹存储在硬盘上，CRM在文件中，它是合乎逻辑的，与客户、案件、文件、裁判文件等有关，也就是说，当律师在那里时CRM当系统检索客户时，系统将向律师、客户名称、联系人、当事人、相关主体、背景信息、案件分析、类似案件检索报告、战略分析报告、证据列表、会谈记录等所有相关文件，就像拔出萝卜带出泥一样，有组织、完整地呈现给律师，这绝对不是网络磁盘可以实现的，系统大大提高了律师的工作效率，让律师不再花时间处理繁琐的文件梳理工作，数据的形成和积累不会增加律师的工作量，因为这是律师处理案件，沉淀的数据，系统只是智能地为律师记录保存了这些数据。

为什么CRM能实现这些功能吗？不是专门为律师事务所管理开发的。CRM如今，技术已经非常成熟，比如享受销售客户CRM，经过十年的产品更新迭代，产品已经打磨得非常强大。为什么适合律师事务所管理，主要是因为享受销售客户的定制开发能力。什么是定制开发能力？享受销售客户提供28种类型的字段，如单行文本、多行文件、单选、多选、文件、图片、搜索关联、统计字段、金额、日期、自动编号、计算字段、引用字段、主从关系等。律师事务所可以根据自己的需要建立自己的模块，比如我的律师事务所，只做商业诉讼案件，那么好，项目经理会根据你的律师事务所的要求，建立更适合商业诉讼案件管理的客户档案、收款、工作流、业务流、审批流，完全根据律师事务所的个性化需求建立系统，这与传统软件有很大的不同。一旦传统软件开发完成，就很难改变逻辑，周期也会很长，但这支持定制开发SaaS就软件而言，它是一道菜和一道菜。可以通过使用管理员帐户登录系统接修改业务逻辑来实现。仅仅支持自定义字段是不够的，例如，它涉及复杂的利息计算、延迟绩效基金计算和其他与享受本身逻辑不同的地方。还有一套神器：自定义函数是一种内置于享受的脚本语言。通过它，您可以编程享受销售的客户。这是一个特别强大的功能。有了它，您可以自动、智能地处理律师事务所的数据，如律师佣金计算、自动提醒、定期任务等。这些系统本身没有，对于律师事务所来说，可以编程实现非常重要的功能，而且非常简单易用。享受销售是一种连接类型CRM创始人，因为它还有一套核武器级的降维工具:享受销售客户开放平台OpenAPI接口，这套东西，它可以与任何系统互联，小到Excel，大到SAP、JDE、只要对方平台有开放接口，就可以实时共享两个系统的数据，真正打破信息孤岛。

二、二师事务所工作流程管理

这个过程在律师的工作中太重要了。甚至可以说，律师的工作是完成一个过程，如原告诉讼的一审过程： ** 、立案审查、受理、审判，每个过程都有子过程，如法律咨询中最常见的：离婚程序，甚至律师的工作流程也可以抽象为一个过程：线索->客户->接待当事人->询问案件事实->证据核对与梳理->确认案件事实->确定案件的性质->接受案件->律所内汇报->事实再确认->反馈案件进度->协助性工作->告知案件结果->归档总结。律师的工作是为每个过程做准备，过程管理是CRM系统的核心功能之一，CRM系统可以记录律师办案过程中沉淀的数据，记录案件记录文件、证据清单、法律检索报告等。在接受案件的阶段，记录委托合同、授权书、身份材料等。；在律师工作的每一个过程中，都要有条不紊地完成应该完成的事情，每一份文件都要有序地记录在应该出现的过程中。

纷享销客CRM有五种流程管理能力，商机流程、业务流程、审批流程、工作流程和阶段推进器。通过这五种流程管理能力，我们可以非常专业地管理律师事务所管理中的各种流程工作。从案例来源信息到委托，可以通过商业机会流程进行管理，并可以分配商业机会的每个阶段，如阶段要求、是否需要上级确认、阶段需要完成的任务等。律师案件处理过程中的每个过程都可以通过业务流程进行管理。业务流程管理是一套完整的律师事务所，整理各种案件类型的业务流程、建模、多方参与和自动化实施，不断监控实施过程，不断分析和改进的管理流程和方法。为了享受CRM就业务流程而言，律师事务所可以通过业务流程建模和固化各业务对象的业务操作。律师只需按照配置的业务流程完成当前任务即可执行。团队由多人共同处理，提高工作效率，促进律师案件处理流程的标准化和标准化。在律师事务所，为了确保许多规章制度的顺利进行，经常设置各种审批规则，批准数据和操作，需要各级领导和相关职能部门进行审批操作。享受销售客户CRM该系统将律师事务所的线下审批事项移到线上，通过系统内的审批流程，可以在系统中反映企业内的各种系统，确保数据的正确性和完整性，及时得到各级审批人的确认，同时贯穿相应的流程，确保各环节的正确运行，提高律师事务所数据流的效率。工作流是指根据一系列流程规则，在不同的执行人之间传输和执行文档、信息或任务的一种可以完全自动执行的业务流程。直率地说，工作流是一个包装框架，我们使用这个框架来解决需要多个人或多个部门共同完成的工作。享受销售客户CRM系统是智能的，你可以自己做一些事情，铁无私，按照规定的规则满足条件会自动及时执行行动，不会忘记。阶段推进器是以流程的形式促进业务生命周期的整个流程，匹配不同生命周期阶段定义标准的业务行动，促进业务成功，特点：可逆转、跳跃、重复执行，在律师事务所的一些特殊情况下，具有很强的实用性。

三、律所营销管理

案件来源是律师事务所生存的基础。传统律师事务所获取案件来源的主要渠道是依靠联系人。如果有更多的联系人，案件来源就会更多，这似乎已经成为该行业的铁律。但在今天的我们媒体时代，也是交通时代，每个人都有麦克风，每个人都是记者，每个人都是新闻传播者。这种媒体基础具有其互动、自主性的特点，使新闻自由显著提高，媒体生态发生了前所未有的变化。律师事务所通过自己的媒体平台内容输出，或与其他平台合作，吸收互联网平台的渠道流量，使案件来源极其丰富，平台算法将向需要的人提供准确的法律服务，今日头条、微信公众、微博、小程序等新媒体覆盖1亿活跃人群，直接通过文本、图片、视频接触用户，律师事务所品牌形象在用户接受律师事务所内容的过程中悄悄建立，这些人可能是律师事务所的案件来源。

律所为了获得更多的“案源”，通过线下/线上活动获得更多的客户关注和线索及客户资源。纷享CRM支持市场活动计划、实施、数据分析等全过程管理，多元化数据统计，有效跟踪市场变化，及时调整活动，了解客户获取、目标客户来源、线索获取成本等数据。为新的市场活动和公司战略规划提供强有力的数据支持，帮助律师事务所有效规划营销活动，控制营销支出，优化律师事务所的投入产出比。案例源线索是与客户第一次接触获得的原始信息，可以是通过电话咨询获得的手机号码，通过在线法律咨询获得的电话号码，也可以是通过我们媒体平台信息提交表格咨询的客户的简单信息，然后通过管理和跟进可以转化为客户。同时，根据不同的线索来源分析渠道，可以优化市场活动的资源交付，以实现利润最大化。将这些公共线索分为平台、区域和行业，如上海线索池、北京线索池、教育行业线索池、金融行业线索池、公共账户法律咨询 。并通过推送或拉取的方式分配线索跟进参与者。实现案源线索的合理化和标准化管理。CRM可以数据管理律师事务所来源渠道，从哪些渠道获得多少线索，接受多少案件，最终带来多少收入，从这些数据，可以指导优化律师事务所营销，律师事务所经理有决策依据，哪些渠道合作，哪些优先资源，哪种类型的案件是律师事务所收入的主要来源，如何扩大新的收入渠道。在服务体验方面，用户感知也会更好，如客户在公共账户上留言咨询，律师享受销售客户CRM您可以立即查看客户的咨询内容，并及时回复客户，这将大大提高交易的可能性，沟通记录、文件沉淀到系统中，查询客户，相关信息，清晰，给客户专业可靠的印象，避免客户提交文件，反复向客户索取。CRM管理律师事务所务所的营销，律师事务所可以像公司一样进行营销管理，律师事务所主任可以像CEO通过报告了解律师事务所的经营情况，并做出相应的决策。

四、结语

目前，我国大多数律师事务所并不重视客户关系管理。许多律师事务所和律师只看到眼前的业务，以固有的思维方式处理日常工作，往往以业务为主，而不是以客户为主。CRM客户管理系统在其他行业得到了非常成熟的应用，在企业成长和数字化管理中发挥着重要作用。律师事务所经理应尝试创新，以更高效的方式管理律师事务所，建立专业、完善、高效的客户关系管理体系，是律师事务所可持续发展的基础。应提到战略高度。只有充分关注、开发和利用客户资源，律师事务所才能长期生存。建立一套实用的CRM客户关系管理系统需要了解律师事务所管理的律师事务所主任、专业律师、技术系统设计开发技术人员的密切合作，享受销售客户CRM是目前国内最专业的、支持定制开发的连接型CRM，欢迎律师与我们一起探索CRM如何更好地应用于律师行业的客户关系管理系统。

作者：王志锋

邮箱：wangzhifeng@tongdog.com.cn

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