以业务为核心的 CRM 系统搭建

手里有一个开源系统的 CRM 系统软件，服务项目于企业销售精英团队。这一销售精英团队是集团公司的资金牛业务，略强悍，业务老板也说，大家说要什么，你们商品做就好了。因此销售提哪些需求就干什么作用，平常协作还算畅顺，也干了许多合乎业务团队目标的专用工具，

一段时间下，因为业务跑的十分快，业务增速也迅速，大家都各自安好。殊不知从2019逐渐，业务增速变得慢一点，问题就逐渐的裸露出去。因此在年底报告，业务方老板调侃说 CRM 系统软件不太好用，并不是紧紧围绕「业务」做商品，危害业务高效率。

被指责了当然难受，我但是十分相互配合业务精英团队做的作用啊。不被业务方认同算了吧，还被业务方老板调侃，并不是业务前行的助推专用工具，做为产品运营，憋屈的不好。

平静下来，细心总结了这一年的产出率以后，还确实也仅仅做一些修修补补的工作中，全是些没什么优越感的事儿，用当下盛行的名字便是「工具人」。

该怎么办？

要转换办事的构思了，不做「乖巧」的产品运营，要做可觉察的自主创新。

业务剖析

No. 1

要做有價值的事儿，就需要保证「懂业务」。

我们在做业务需求的与此同时，逐渐深层次的对设备实现剖析，整理业务步骤和应用情景，也对领域内很多竞争对手开展调查。最终梳理出一份合乎企业业务发展趋势 CRM 框架图。

深灰色表明早已进行，乳白色表明沒有，翠绿色表明将要要做的事儿

拿着这一整体规划，找业务方老板报告，并试着掌握老板的念头。

原先老板实际上也挺烦闷，想根据 CRM 系统软件掌握下时下业务状况，及其现阶段销售精英团队情况，沒有适合的表格查询，只有手动式配备一个巨不便的表格，还需要免费下载出来自身剖析，尽管有销售主管的每星期报告，但或是缺乏操作灵活性。

老板对大家这一方案认同，也期待大家和销售主管、及其一线销售聊一聊，听一听她们的念头。下面，大家又找销售主管、一线销售聊，看一下她们最关心的是啥。一翻沟通交流以后，获得下列意见反馈。

需求反馈

老板：

要能见到销售的营业收入状况，及其精英团队重要的业务指标值状况，用于协助我管理决策一些销售对策。

销售主管:

期待能提高销售签单高效率和回款率，而且能立即出现异常。

一线销售：

想要知道什么客户能迅速签单。

收集到客户需求后，大家逐渐做进到第二步：需求剖析。

需求分析

No. 2

那如今大家就把搜集回来的业务需求，转换为商品需求。

把业务转换为商品需求，下面，就逐渐剖析，怎样「如何紧紧围绕业务」做商品。

设计产品

No. 3

大家优先选择考虑到了业务老板应用场景设计和需求，设计方案了一个「业务 DashBoard」，使他一眼就能见到，他期待获得信息内容,大概可以分成：

业务管理方法控制模块

可以更快的掌握现阶段销售业绩进展，及其销售的工作能力排名。

销售业绩概述：签单总体目标、签单进行额度（达成率）、到款额度（到款率）、续签额度（到款率）、精英团队组员销售业绩排名榜客户管理方法：客户跟进管理待资金回笼采购管理

客户管理方法控制模块

能让管理人员，掌握销售业绩实现状况以外，清晰销售跟进客户的状况。

「关键客户跟进管理方法」：把6 个月内，将要续签的客户，依照以往2 年签订总额度，干了一个倒序销售客户管理方法：把销售手上，全部客户依照业务机遇环节归纳成表格，呈现成表格。

这一 Dashboard 尽管全过程很繁杂，但逻辑清晰一目了然，设计产品全过程就忽略了。发布以后大家都没有设定管理权限，业务精英团队登录系统后，先会见到这一网页页面。

发布一周后，大家对数据资料做好了整理，发觉“资金回笼”拥有显著提高，因为十分清晰的展现到网页页面，销售不用十分繁琐的四处搜索，什么客户必须催到款，原先一周内会出现 200 的未到款合同书，降低到 100 之内，实际效果十分明显。

小Tips：为什么要先考虑到做老板需求？自然是领导者对业务的危害大啊。当有多人物角色需求发生矛盾时，优先选择考虑到领导者的需求。

梯度下降法 2.0

No. 4

Dashboard 发布后，也曝露业务的不足点。

客户管理方法

客户长期待在一个销售手上，并且一直都没有联络，沒有签单征兆。业务跑得快的情况下，没人在乎这些被掩埋起來的客户销售开发客户的能源不够，每一年守着好多个老客户，续签就能过的非常好沒有有效的客户分层次体制，销售针对手上的客户，挨着通电话，哪个能签单彻底碰运气。

销售管理方法

销售沒有清晰的劳动量每日任务总体目标，只需签单就可以了销售沒有转换率等正中间数据信息总体目标

取得这种数据信息，大家再度开展业务报告，并和销售主管开展讨论，整体规划了 DashBoard 2.0，协助销售主管便捷的查询精英团队状况。

客户管理工作

未签订客户資源全自动运转：处理客户长期待在一个销售手上没法被别的销售签单的问题客户依据签单额度全自动分层次（A/B/C 级）：让销售跟进客户更有着重点新旧客户管理方法：新开发设计客户、老客户续签一目了然

销售管理方法

销售跟进进度管理：每日的客户跟进每日任务早已搞好，不用花费时间做销售方案销售布氏漏斗：能迅速认识到，什么转换阶段出了问题，迅速精准定位，并予以调整

2.0 版本号发布后，因为拥有客户資源全自动运转体制，销售的工作主动性拥有显著提高，反映在跟进记录拥有显著提高，销售销售业绩也是有小幅度的增涨。

汇总

No. 5

我坚信许多产品运营也会碰到相近事，闷头为一线使用人做作用，而一线更观注于自身手头上的活能否进行，即使你保证完美，也是刚达到业务需求。

而 CRM 系统软件的构建，不仅是体系基本建设问题，也是业务管理体系设计方案问题。

如果不把业务管理体系构建好，你做的物品一线员工用的再多，也不会提升业务高效率的显著提高，反倒老板感觉你一天到晚修修补补，并不是紧紧围绕“业务”做事情。

假如发觉你的产品功能发布后，应用实际效果没有尽到人意，那何不试一下危害一线使用人的老板，由上而下是个很好的方法。

创作者：假面骑士 万物皆商品，产品皆思索力量！