如何获取金融CRM：购买还是自己研发？

在引入技术手段改进您的客户管理、代理管理和工作流程管理之前，

券商首先会遇到这样的选择题:购买金融CRM系统还是自己开发？

自己研发CRM

利用自己开发的金融CRM系统的幸福度可能很高，但首先己两个问题：

1. 你有一术团队了解业务吗？

2. 你有足够的研发时间吗？

通常开发一个完整的金融CRM至少需要系统3-6一个月。如果你的技术团队不熟悉业务逻辑，可能需要更长的时间来修改和改进金融CRM系统。提高一批技术人员的成本也是你需要考虑的因素。

由于组织规模大，业务相对稳定，大型券商有足够的时间和金钱。同时，他们也有专业的技术人员来做技术工作，所以他们有能力选择自主研发CRM系统。

然而，对于中小型证券公司来说，首要任务是实现业务增长，而不是研发完善的金融CRM系统。所以，购买金融CRM该系统中小券商的最佳选择。

购买金融CRM系统

假如你选择购买金融CRM还有三个问题需要考虑：

1. 你的预算是多少？

2. 你对产品的匹配程度有多高？

3. 你对性能的要求有多高？

根据产品匹配程度的不同和预算的多少，券商有以下几种选择：

1.购买通用版SaaS服务

技术服务提供商提供的金融CRM系统完全满足您的需求，您可以使用通用版本SaaS服务。通常按月、季、年支付，或按用户数支付，对接快，成本低，可帮助券商快速启动业务。

2.定制开发

很多时候，市场上现有的金融CRM系统不能完全满足您的需求。如果证券公司选择了金融CRM如果系统想在系统中添加某些功能，可以选择定制开发。定制开发需要额外的费用，券商需要有足够的预算。

3.购买API 自主研发

当你不想完全重新开始，对产品匹配有很高的要求时，你可以选择购买金融CRM系统的API，然后由进行自主研发。当然，你必须要有专业的技术团队才能实现。

4.私有云或私有化部署

对性能要求高的券商可以选择私有云或私有化部署，但成本高于通用版SaaS服务更高。

LEAN WORK：金融CRM领导者，服务全球500多家 券商。

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